... Stämme und diverse befeindete Nationen unterteilt. Die kriegerische Nation Zhao beschießt im Rahmen ihres Eroberungsfeldzuges das Volk der Yan zu annektieren. Dabei gerät die friedliche Kleinstadt Liang, in die Schusslinie des militanten Zhao-Befehlshabers Xiang Yan-zhong. Er sieht in dieser Stadt eine strategische Zwischenstation, um seinen Feldzug gegen die Yan effizienter zu gestalten. In seiner Hilflosigkeit wendet sich der König von Liang an den umherziehenden Mozi-Krieger Ge Li (Andy Lau), der die Stadt aus ihrer ausweglosen Situation führen soll. Dabei vertraut er auf Ge Lis außergewöhnliche Verteidigungskenntnisse und seine Expertise in der psychologischen Kriegsführung. Nach anfänglichen Differenzen mit dem Prinzen Liang Shi, gelingt es Ge Li schließlich die Angreifer zunächst in die Flucht zu schlagen. Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit des neuen Retters, fürchtet der König nun um seine Anerkennung bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Langsam wächst die Anspannung in den eigenen Reihen und Misstrauen macht sich breit.
Die Geschichte basiert auf dem Manga "Bokkô" von Mori Hideki und Ken'ichi Sakemi.