... (Curt Jürgens) regiert, der entgegen dem Rat seiner Minister die Leibeigenschaft im Land aus Überzeugung und aufgrund von Druck aus der Weltöffentlichkeit aufhebt.
Beim Besuch einer Mädchenschule lernt er die Prinzessin Katja Dolgoruki (Romy Schneider), ein aufgewecktes und fast freches Mädchen. Der Zar, dessen Gattin (Monique Melinand) seit langer Zeit bettlägrig dahin siecht, verliebt sich in die junge Frau und holt sie einige Jahre später nach St.Petersburg zu sich, wo sie seine Maitresse wird.
Doch die Befreiung Russlands setzt revolutionäre Kräfte frei, die nur eins im Sinn haben: den Zaren zu beseitigen. Während Alexander mit einer Verfassung dem Volk helfen will, mehren sich die Attentate auf ihn...