... vor Kurzem in den Eliteschülerinnen-Club "Grace" aufgenommen, der an ihrer Schule für Ordnung sorgt. Dadurch verliert sie ihre Freundin Lise aus den Augen. Wenig später wird Lise tot, anscheinend durch Selbstmord, in einem abgelegenen Wald aufgefunden. Durch Zufall erfährt Kate, dass drei weitere Mädchen, Rose Sheedy (Ayumi Tsuji), Rachel Benning (Ryoko Shintani) und Claire Forrest (Miyuki Sawashiro) mit ihr eine Gedächtnislücke teilen: Alle wissen nicht, was letzte Nacht geschehen ist. Kurz darauf werden sie spätabends durch einen Schwarm von Schmetterlingen an einen Ort geführt, an dem sie eine Frau namens Lula (Rie Tanaka) treffen. Diese hat eine schockierende Nachricht für sie - und einen gefährlichen Auftrag. Fortan kann jede Nacht, in der sie von den Schmetterlingen gerufen werden, für sie die letzte sein ...