... sie Fürst ANDREJ wieder, der fordert sie auf zum Tanz und die beiden verlieben sich.
Auf Anraten seines Freundes Pierre und nach verzweifelten Tagen des Wartens für NATASCHA, bittet sie ANDREJ um ihre Hand. Die Verlobung soll allerdings noch nicht bekannt gegeben werden, ANDREJS Vater, der mit der Verbindung nicht einverstanden ist, hat seinem Sohn eine einjährige Wartezeit auferlegt.
ANDREJ geht auf Reisen und bittet NATASCHA, sich bei Problemen an Pierre zu wenden.NATASCHA die unter der trennung leidet, sucht Zerstreung bei Wolfsjagden, rasanten Schlittenfahrten und Festen, doch die Zeit des Wartens ist hart. Bein einem Besuch in der Oper verliebt sie sich Hals über Kopf in den charmanten ANATOL, Schwager von Pierre, und will sich von ihn entführen lassen.
Was sie allerdings nicht weiss - ANATOL ist verheiratet. Doch die Entführung misslingt und NATASCHA erkrankt schwer. Alle Vermittlöungsversuche Pierres zwischen NATASCHA und ANDREJ schlagen fehl, ihm bleibt nur, NATASCHA zu trösten, doch dabei wird ihm klar das er sie liebt. Bald darauf verwüsstet der krieg Russland.