... rettet, erhält James Bond (George Lazenby) zunächst kein Dankeschön, doch im Anschluß läßt sich Teresa di Vincenzo (Diana Rigg) doch nicht für die Hilfestellung lumpen. Wie sich herausstellt, ist sie auch noch von sehr interessanter Herkunft, denn ihr Vater Marc Draco (Gabrielle Ferzetti) ist eins der Oberhäupter der korsischen Mafia - in diesem Fall Bond aber eher wohlgesonnen. Die Bekanntschaft bringt Bond wieder auf die Spur seines Erzrivalen Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas), der inzwischen bemüht ist, einen Adelstitel für sich zu requirieren. Bond gibt sich in der Folge als Wappenspezialist und Familienhistoriker Sir Hillary Bray aus, um in Blofelds Nähe zu kommen und reist in die Schweiz, wo dieser auf dem "Piz Gloria" ein Forschungsintitut zur Allergieforschung unterhält. Tatsächlich werden die dort untergebrachten hübschen Mädchen jedoch auf die Freisetzung von bakteriologischen Waffen unter Hypnose konditioniert und Bond hat Schwierigkeiten, in der Alpenfestung sein Alias zu schützen - oder die Welt erneut zu retten...