... (Wolfgang Böck) und Ernst „Ernstl“ Stadler (Erwin Steinhauer) treffen anlässlich der Verleihung des „Goldenen Verdienstzeichens der Stadt Wien“ an Ernst wieder aufeinander. Während Ludwig die Laudatio hält, trauert Adrian um seinen Ex-Freund Michael (Wolfgang Michael), der kurz vorher verstarb. Er steckt nun in einer schweren Lebens- und Sinnkrise. Ludwigs Freundin Iris Rovan (Susa Meyer) schlägt vor, dass Adrian mal den Jakobsweg bereist, um wieder zu sich zu finden. Zunächst lehnt er ab, da er als Homosexueller sich nicht mit der Kirche verbunden fühlt. Doch dann packt er seine Sachen, verkauft seine Wohnung und macht sich auf den Weg. Ludwig macht sich Sorgen, dass Adrian während der Reise Selbstmord begehen könnte und reist ungefragt mit...